Deine Erfolgsexperten
Wir machen Finanzen
erfolgreich einfach einfach einfach erfolgreich erfolgreich
Willkommen bei Deiner Anlaufstelle für Finanzwissen und Unterstützung. Ob es um Unternehmensnachfolge oder finanzielle Freiheit geht – wir haben die richtigen Lösungen für Dich. Lass uns gemeinsam an Deinen Zielen arbeiten und finanzielle Möglichkeiten erkunden.
Finanzberatung
Unsere Finanzberatung hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Wir stehen Ihnen mit umfassendem Wissen zur Seite, um einen individuellen Finanzplan zu erstellen.
Vermögensaufbau
Wir zeigen Ihnen, wie Sie strategisch Vermögen aufbauen können. Dabei orientieren wir uns an Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.
Altersvorsorge
Planen Sie Ihre Altersvorsorge rechtzeitig und sichern Sie sich finanzielle Unabhängigkeit für Ihre Zukunft. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Produkte.
Steuerberatung
Unser Team bietet Ihnen kompetente Unterstützung bei allen steuerlichen Fragen. Wir helfen Ihnen, Steuern zu sparen und rechtliche Vorgaben zu erfüllen.
Unternehmensnachfolge
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Unternehmensnachfolge, damit der Übergang für alle Beteiligten reibungslos verläuft.
Finanzbildung
Wir bieten Ihnen Workshops und Materialien, um Ihre Finanzkenntnisse zu erweitern. Lernen Sie, Ihre Finanzen selbst zu managen.
Unsere Kunden
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Vereinbaren Sie einen Termin für Ihre persönliche Finanzberatung. Wir helfen Ihnen, die besten Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen.
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Wichtige Ressourcen für Deine finanzielle Bildung
Hier finden Sie wertvolle Bildungsressourcen, die Ihnen helfen, finanzielle Entscheidungen besser zu verstehen. Durch die bereitgestellten Materialien möchten wir Ihnen den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern und Ihre Kenntnisse im Finanzbereich erweitern.
Häufige Fragen
Hier findest Du die Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Um einen Termin zu buchen, besuche einfach unsere Kontaktseite und wähle einen für Dich passenden Zeitpunkt aus. Wir stehen Dir jedoch auch gerne telefonisch zur Verfügung, um Deine Frage zu besprechen.
Wir bieten Weiterbildung in Finanzfragen, von Grundlagen der Finanzplanung bis zu komplexen Themen wie Unternehmensnachfolge an. Unser Ziel ist es, Dir das Wissen und die Werkzeuge zu geben, die Dich in Deine finanzielle Freiheit führen.
Ja, unsere Beratungsdienste sind kostenpflichtig. Nach einer ersten, kostenlosen Beratung klären wir alles Weitere und erstellen ein individuelles Angebot für Dich. Die Bezahlung kann in Form von Provisionen über die Versicherungsgesellschaften, die Geldinstitute oder via Honorarnote erfolgen. Das kannst Du frei entscheiden.
Du kannst uns per E-Mail oder via Mobiltelefon erreichen. Text oder Sprachnachrichten, wie es Dir beliebt. Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden.
Für ein erstes Beratungsgespräch halte bitte alle aktuellen Finanz- und Versicherungsunterlagen bereits, wie Kontoauszüge, Polizzen oder Verträge, um eine umfassende Analyse zu ermöglichen.